Investiční poradenství a wealth management

Rosteme společně

pod správou

3 mld. CZK

aktivních klientů

483

zkušenosti

25 let

privátních poradců

6

Investiční poradenství a wealth management

Pomáháme vám chránit a zhodnocovat majetek.

29 let zkušeností 483 aktivních klientů 3,1 mld. CZK pod správou

S čím vám můžeme pomoci

Pomůžeme vám chránit úspory před inflací a generovat stabilní výnosy.

Poradenství

Pokud chcete mít svého privátního poradce

Když máte zájem o dlouhodobou spolupráci. Individuálně přizpůsobíme investice vaší situaci a cílům. Připravíme vám investiční plán a pomůžeme spravovat portfolio investic.

Minimální investice
Od 5 mil. Kč

Více o poradenství

Příležitosti

Pokud si své investice chcete spravovat sami

Když nepotřebujete dlouhodobou spolupráci, ale hledáte něco konkrétního, ať už z pohledu výnosu, rizika, nebo likvidity. Pomůžeme vám najít vhodné řešení a vyřídit administrativu.

Minimální investice
Od 1 mil. Kč

Více o příležitostech

Multi-asset řešení

Pokud nám chcete svěřit kapitál do správy

Když nechcete mít se správou investic žádné starosti a hledáte jednoduché řešení. Sestavili jsme vlastní diverzifikované nízkonákladové multi-asset fondy se stabilními výnosy.

Minimální investice
Od 1 mil. Kč

Více o našich fondech

4 principy, kterými se řídíme

Jsme na jedné lodi. Doporučujeme investice, do kterých zpravidla sami investujeme.

1. Stabilní výnosy

Neslibujeme nereálné výnosy. Naší prioritou je ochrana vašeho majetku. Preferujeme investice se stabilním zhodnocením.

2. Rozložení majetku

Dbáme na široké a vyvážené rozložení portfolia. Investujeme do nemovitostí, půdy, akcií, dluhopisů, private equity, hedge fondů a jiných aktiv.

3. Férová odměna

Klientům v poradenství neúčtujeme žádné vstupní ani servisní poplatky. Fakturujeme pouze odměnu podílem na zisku (standardně 10–15 %).

4. Dlouhodobý servis

Klienti v poradenství mají přístup do klientské zóny a dostávají pravidelné reporty. Pomáháme jim s vyřizováním veškeré administrativy.

Kdo se stará o vaše investice?

Staráme se o cca 500 klientů s celkovým majetkem zhruba za 3 miliardy korun.

Publikujeme v mnoha ekonomických mediích

Články, analýzy a rozhovory

Akcie v USA jsou nezdravě drahé

12. 1. 2025

Investoři jsou dnes zaslepeni minulými výnosy. Již 15 let nezažili zoufalost a vůbec si nepřipouští rizika. Obrat trendu se blíží.

Více

Rozhovor | Ladislav Chodák a David Fogád. ADAX Fond firemního nástupnictví

19. 12. 2024

„Naším záměrem je dělat z dobrých, zejména lokálních firem, skvělé globální firmy,“ říká o fondu ADAX Ladislav Chodák, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno a zároveň jeden ze zakladatelů fondu ADAX, v rozhovoru s Janem Traxlerem, privátním investičním poradcem a partnerem Long…

Více