Investiční poradenství
Investice šité na míru investorovi
Co pro vás můžeme udělat
Ochráníme vaše úspory před inflací, zajistíme pravidelnou rentu, zabezpečíme dědictví... dle vaší konkrétní situace a cílů vám sestavíme a pomůžeme spravovat individuální portfolio investic.
Pracujeme pro podnikatele, manažery, lékaře, IT specialisty a další vysokopříjmové zaměstnance, rentiéry, církve, nadace, SVJ, svěřenské fondy a další instituce.
Jak postupujeme
Jsme investiční poradci – našim klientům dáváme individuální doporučení, klient má však při rozhodování vždy poslední slovo. Pomáháme vyřizovat veškerou administrativu a pravidelně reportujeme vývoj investic. Peníze a investice jsou výhradně na účtu klienta u finančních institucí.
1. Seznámení
2. Analýza
3. Nezávazný návrh
4. Realizace
5. Reporting
4 principy, kterými se řídíme
Jsme na jedné lodi. Doporučujeme investice, do kterých zpravidla sami investujeme.
1. Stabilní výnosy
2. Rozložení majetku
3. Férová odměna
4. Dlouhodobý servis
Ukázka výnosů
Cílený výnos každého portfolia stanovujeme individuálně v závislosti na rizikovém profilu konkrétního investora, jeho plánovaném časovém horizontu investic a potřebě jejich dostupnosti (likvidity).
Simulace vývoje ukázkových portfolií kalkulována dle historických čistých výnosů jednotlivých nástrojů a po započtení odměny ze zisku ve výši 10 % + DPH.
Ukázka složení portfolií
Každé portfolio individuálně přizpůsobujeme cílům investora a aktuální situaci.
V závislosti na požadavcích konkrétního klienta v jednotlivých portfoliích upřednostňujeme buď likvidnější a konzervativnější nástroje, nebo naopak méně likvidní, ale výnosnější investice. Vždy se při tom snažíme dosahovat stabilních výnosů.
Nemáme patent na rozum, proto vždy dbáme na dostatečnou diverzifikaci rizika. S konzervativními investory investujeme hodně do nemovitostí a dále do dluhopisů a jiných pevně úročených aktiv. S odvážnějšími investory investujeme také více do akcií, private equity fondů a alternativ.
Jací klienti využívají naše poradenství?
Mezi našimi klienty byste našli podnikatele, zaměstnance, instituce, svěřenské fondy, rentiéry i dědice.
Pracujeme pro podnikatele, manažery, lékaře, IT specialisty a další vysokopříjmové zaměstnance, rentiéry, církve, svěřenské fondy.
Naši klienti již mají disponibilní majetek v řádu jednotek, desítek či stovek milionů korun, který získali díky své tvrdé práci - ve svém podnikání nebo v zaměstnání. Máme mezi klienty také rentiéry, kteří prodali své podnikání, příslušníky druhé generace bohatých rodin.
Další část našich klientů tvoří aktivní firmy, společenství vlastníků jednotek a další podobné instituce, kde pracujeme zejména s jejich likvidními rezervami.
Pracujeme také pro církve, nadační fondy a svěřenské fondy. Jejich portfolia jsou často postavena jako nekonečná, tedy tak, aby bylo možné na straně jedné inkasovat část výnosů ve formě renty, na straně druhé porážet inflaci a zachovávat reálnou hodnotu portfolia.
Minimálně 5 milionů Kč
S ohledem na investiční nástroje, se kterými obvykle pracujeme a ze kterých skládáme našim klientům portfolia, je optimální velikost kapitálu pro naše investiční poradenství alespoň 5 milionů korun, nebo ekvivalent v jiné měně.
Pro klienty s volným kapitálem od 1 mil. Kč máme připraveny unikátní nízkonákladové multi-asset fondy sestavené z nejlepších FKI a dalších top nástrojů: vyvážený fond Otakar s cílovým výnosem 5–7 % p.a. a dynamičtější fond Private Selection s cílovým výnosem nad 8 % ročně.
Pokud nehledáte komplexní správu majetku, můžeme pro vás také najít konkrétní investiční příležitost dle vašich představ.
Naše multi-asset fondy
Pokud nám chcete svěřit kapitál do správy
Příležitosti
Pokud si své investice chcete spravovat sami
