Naše multi-asset fondy
Unikátní nízkonákladové multi-asset řešení
Proč investovat do našich fondů
Čím větší kapitál, tím zajímavější se investorům otevírají příležitosti a tím lépe lze také portfolio investic rozložit.
Jinak se dá investovat s jedním milionem, jinak se stovkou milionů a jinak s miliardou. Proto jsme se rozhodli založit vlastní nízkonákladové multi-asset fondy, abychom i klientům s menším kapitálem umožnili investovat do nejzajímavějších investic. Prostřednictvím vlastních fondů dáváme společně dohromady větší kapitál, a díky tomu mohou všichni investovat do lukrativnějších investic.
Jako první vznikl v roce 2021 Otakar, podfond FINEZ SICAV, který má široce diverzifikované portfolio z cca 25–30 fondů, nižší míru rizika a cílený výnos 5–7 % p.a. V roce 2023 jsme pak spustili fond Long Capital Private Selection, který cílí na výnosnější aktiva a usiluje o zhodnocení nad 8 % ročně. Minimální investice je u obou fondů od 1 mil. Kč.
Otakar, podfond FINEZ SICAV
Vyvážený multi-asset fond
Portfolio tvoří cca 25 různě zaměřených fondů, zejména FKI, s důrazem na hmotná aktiva.
Hlavním stratégem fondu je Jan Traxler.
1 mil. Kč
5–7 % p.a.
0%
Long Capital Private Selection
Dynamický multi-asset fond
Portfolio tvoří nástroje z oblastí private equity, alternativních a dluhových aktiv a tržní příležitosti.
Hlavním stratégem fondu je Michal Oplt.
1 mil. Kč
nad 8 % p.a.
0–3 %
Pro koho jsou naše fondy určené?
Výhradně kvalifikovaným investorům s investicí min. od 1 mil. Kč.
Otakar i Private Selection jsou fondy kvalifikovaných investorů. Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, musíte mít dostatečné finanční zázemí a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním:
- Buď investujete do fondu minimálně 125 tis. EUR (cca 3,2 mil. Kč) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním.
- A nebo investujete do fondu minimálně 1 mil. Kč a zároveň kromě čestného prohlášení vyplníte investiční dotazník, kterým prokážete, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, rizikovému profilu, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem.
Tyto produkty nemusí být vhodné pro každého investora. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondů, tak jak jsou uvedeny v jejich statutech. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondů.
Řešení na míru
Pokud chcete investovat 5 mil. Kč a více, můžeme vám navrhnout také individuální řešení na míru. Nebo pokud nehledáte komplexní správu majetku, můžeme pro vás najít konkrétní investiční příležitost dle vašich představ.
Poradenství
Pokud chcete mít svého privátního poradce
Příležitosti
Pokud si své investice chcete spravovat sami
